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发布于 1970-01-01 08:00   浏览 次  

  简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上

  证发[2019]21 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股

  票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46 号)(以下简称“《业务指引》”)、

  《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148 号)及其他法

  本次发行数量为11,073.3703 万股,占发行后总股本的25.00%。初始战略配

  售发行数量为3,322.0110 万股,占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量

  企业、国家级大型投资基金或其下属企业;3)参与跟投的保荐机构相关子公司;

  承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%-5%的股票,初始跟

  投比例为本次公开发行股票数量的5%,即553.6685万股。具体比例根据发行人本

  ①发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000

  ②发行规模人民币10 亿元以上、不足20 亿元的,跟投比例为4%,但不超

  ③发行规模人民币20 亿元以上、不足人民币50 亿元的,跟投比例为3%,

  ④发行规模人民币50 亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10 亿

  7 中央企业乡村产业投资基金具有长期投资意愿的大型保险公司或其下1,500.00

  注:上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承

  诺认购金额(包含新股配售经纪佣金)。战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,

  配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股,配售股数=战略投资者获配的申购款项金额

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  300750.SZ;宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司(以下简称“瑞庭投资”)持

  有宁德时代24.53%股权,为宁德时代的控股股东;曾毓群持有瑞庭投资100%股

  权,与李平合计控制宁德时代29.34%股权,曾毓群和李平于2015 年10 月23 日

  持一致,在双方经过充分协商后如仍有不同意见的,双方同意以曾毓群意见为准,

  统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

  及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。宁德时代于2018 年6

  月11 日于深圳证券交易所创业板上市。自2017 年以来,宁德时代一直为发行人

  的第一大客户。根据高工锂电(GGII)调研数据,宁德时代2018 年、2019 年、

  2020年动力电池装机量全国排名第一,市场份额分别为41.28%、51.79%、50.09%;

  根据宁德时代2020 年年度报告,截至2020 年末,宁德时代总资产1,566.18 亿元、

  净资产691.95 亿元,当年实现营业收入503.19 亿元、净利润61.04 亿元。截至

  2021 年8 月16 日,宁德时代总市值为11,109.37 亿元,属于大型企业。

  ③年度研发合作:双方每年12 月30 日前对次年度研发项目和新产品开发计

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  股票代码:688567.SH)持有孚能产投100%股权,为孚能产投的控股股东。Farasis

  月,2020 年动力电池装机量排名前十,是新能源汽车动力电池系统整体技术方

  主要产品包括三元软包动力电池电芯,模组及电池包。2019 年和2020 年,孚能

  科技为发行人的第二大客户。根据高工锂电(GGII)调研数据,孚能科技2019

  年和2020 年在我国三元材料动力电池装机量排名均为第四名。根据孚能科技

  2020 年年度报告,截至2020 年末,孚能科技总资产154.18 亿元、净资产100.77

  亿元,当年实现营业收入11.20 亿元。截至2021 年8月16 日,孚能科技总市值

  驱体材料,以及先进正极材料技术、前驱体技术的合作。包括但不限于钴系材料、

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  截至2021 年3 月31 日,南京国轩、李晨(李缜之子)、李缜合计控制深圳

  元正极材料项目已正式开工建设。目前,发行人已通过国轩高科合格供应商认证,

  根据高工锂电(GGII)调研数据,国轩高科2019年和2020年磷酸铁锂电池装机

  量全国排名分别为第2名和第3名。截至2021年8月16日,国轩高科总市值为679.46

  亿元。根据南京国轩2020年度审计报告,截至2020年末,南京国轩总资产为308.62

  亿元,净资产为117.84亿元,当年实现营业收入为67.89亿元、246天天好彩免费开奖净利润为5.23亿元,

  推荐工艺。国轩高科为发行人提供研发过程中新产品评测的,可获取优先使用权;

  享对下年度锂电行业发展状况的预判。对于特定市场和用户,双方可以联合互动,

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  北京诚通科创投资有限公司持有天津力神34.18%股权,为天津力神的控股股

  东。中国诚通控股集团有限公司持有北京诚通科创投资有限公司100%股权,为

  权专利累计近2,000项,是国家科技部颁发的国家锂离子动力电池工程技术中心、

  博士后工作站、UL目击测试实验室,是央企电动汽车联盟电池组组长单位、《移

  产品技术及工艺水平的进一步发展,天津力神自2020年开始增加对发行人的采购

  规模并成为发行人2020年度第六大客户。天津力神系我国三元材料动力电池装机

  量排名前十的公司,截至2021年6月30日,天津力神的总资产为127亿元,净资产

  为46亿元,2021年1-6月天津力神营业收入为28亿元(未经审计),属于国有大

  ③年度研发合作:双方每年12 月30 日前对次年度研发项目和新产品开发计

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  000792)直接持有蓝科锂业33.56%股权,并通过全资子公司青海盐湖科技开发

  有限公司间接持有蓝科锂业17.86%股权,为蓝科锂业的控股股东;盐湖股份合

  计控制蓝科锂业51.42%股权,青海省国有资产监督管理委员会控制盐湖股份

  蓝科锂业为盐湖股份(000792.SZ)下属子公司,盐湖股份是目前国内最大

  湖钾镁盐矿总面积5856平方公里,是中国最大的可溶钾镁盐矿床,也是世界最大

  商。根据盐湖股份2020年度审计报告,截至2020年12月31日,盐湖股份的总资产

  为201.10亿元、净资产为52.66亿元,当年实现营业收入140.16亿元、净利润20.10

  亿元。截至2021年8月16日,盐湖股份总市值为1,882.49亿元。因此,盐湖股份属

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

  的全资子公司,国务院国资委持有中国兵装集团90%股权,为南方工业的实际控

  1999 年7 月1 日,根据党中央、国务院、关于深化国防科技工业

  1 根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2020年12月29日印发的《关于划转中国核工业集

  团有限公司等9家中央企业部分国有资本有关问题的通知》(财资[2020]149号),国务院国资委需将持有的

  中国兵装集团10%股权划转给全国社会保障基金理事会。截至本法律意见出具日,中国兵装集团尚未办理

  国兵装集团拥有中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”)、保定天威

  司等40多家工业企业,拥有研究院所4 家、研发中心3 家,在全球30 多个国家

  光电产品等主业,产品销往世界100 多个国家和地区。截至2020 年底,中国兵

  团下发的《关于明确南方资产发展定位及资产配置调整的函》(兵资管函[2020]1

  号),南方工业发展定位之一为“产业投资平台”,配合中国兵装集团发展战略的

  等领域拥有参控股企业41 家,其中包括上市公司11家、新三板挂牌公司1 家,

  非上市公司20 家,有限合伙企业9 家,产业布局成效显著。因此,南方工业属

  兵装集团是重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ,以下简称“长安汽车”)的

  全球建立了30 多个研发、生产基地和营销网络,中国兵装集团及长安汽车与发

  愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,

  乡村产业基金已于2018 年9 月17日办理私募基金备案(编号:SEK444),基

  委”)牵头、财政部参与发起,中央企业共同出资设立。由于股东超过50 人,

  央企乡村产业基金原名“中央企业贫困地区产业投资基金”,2016年11月24

  服务于国家乡村振兴战略,巩固脱贫成果并与乡村振兴有效衔接,2021年6月16

  《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发[2015]34号),经国务

  强、脱贫效果好的项目,重点支持贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、

  贫困、助力乡村振兴、推动区域协调发展”的价值主张,发挥中央企业“主力军”、

  县。2016年至2020年,在国家及贵州省扶贫攻坚工作的推动下,安龙县全县共脱

  贫贫困人口11,706户、43,832人,目前,黔西南布依族苗族自治州安龙县为我国

  序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域;不存在任何法律、行政法规、

  购承诺认购数量的发行人股票;(3)本机构就本次战略配售获配的发行人股份,

  注:本表中,发行人全资子公司贵州振华新材料有限公司简称“贵阳新材”,发行人全资子公司

  子公司签署了劳务合同,建立劳务关系;其他26名员工均与发行人下属子公司签

  二大股东中央汇金投资有限责任公司持股30.76%,因前两大股东分别不能决定

  配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24 个月;(2)

  其下属企业;(三)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,

  且以封闭方式运作的证券投资基金;(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;(五)

  战略投资者应不超过30 名;1 亿股以上且不足4 亿股的,战略投资者应不超过

  20 名;不足1 亿股的,战略投资者应不超过10 名。根据《业务指引》第七条,

  应当承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票。

  1 亿股以上的,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股

  票数量的30%;首次公开发行股票数量不足1 亿股的,战略投资者获得配售的股

  发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;2)

  企业;3)参与跟投的保荐机构相关子公司;4)发行人的高级管理人员与核心员

  3,322.0110 万股;上述安排符合《实施办法》《业务指引》中对本次发行战略投

  资者应不超过20 名,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股

  人首次公开发行并上市之日起24 个月,其他战略投资者承诺获得本次配售的股

  人、主承销商、中信建投投资和其他8 名战略投资者分别出具的承诺函,本所律

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